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中欧财富水滴英才投顾战略上线 协助家庭财政设计

admin2个月前38

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  克日,中欧基金旗下控股子公司中欧财富推出子女教育金系列投顾战略――水滴英才,旨在通过专业投顾服务协助家庭做好财政设计,为孩子的修业提供支持。现在,水滴英才投顾系列已在旗下官方APP-中欧财富上线。

  孩子的教育开支已逐渐成为家庭开支的主要组成部门,需要未雨绸缪提前结构。为了辅助投资者更好设计孩子在生长修业路上的用度开支,中欧财富潜心打造“水滴英才设计”,凭证教育金目的使用时间差异,以三年为一档、共推出6款差其余战略,可笼罩最长达18年(自出生直至大学入学)的教育金投资需求。

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  在战略构建上,“水滴英才”每款战略都接纳了差其余股债设置比例,力争为差其余教育金投资时长需求提供个性化的设置方案。以“水滴英才--目的2023”和“水滴英才--目的2038”为例,“水滴英才--目的2023”,目的人群为子女将在2023-2025年入学的家庭,由于距离资金使用日期较近,该战略接纳“固收为主,权益增强”的战略,以严控风险力争实现资产稳健收益为主要目的;“水滴英才--目的2038”,现在人群为子女将在2038-2040年入学的家庭,距离资金使用日期较远,战略接纳“精选股基,起劲进取”的进取战略,力争通过耐久价值投资为投资者赚取超额收益。

  值得一提的是,与其他投顾战略差其余是,“水滴英才”战略定制了权益资产下滑曲线:随着时间推移,股票资产比例逐年下滑。距离教育金使用日期越近,股票资产比例就越低,力争降低风险、为教育金保驾护航。

  中欧财富早在2016年最先结构类投顾营业,并在2019年10月首批获准公募基金投顾试点资质。除了通过自有APP平台为客户提供投顾服务外,中欧财富还致力于成为优异的基金投顾服务商,通过向互助同伴输出尺度化的投顾服务系统,为更多投资者提供专业可及的投顾服务。现在,中欧财富已先后与蚂蚁基金、天天基金、陆基金和蛋卷基金等平台开展基金投顾营业互助。

  

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